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焦点滚动:工业母机、碳化硅设备国产化再迎利好

时间:2023-02-14 09:52:42    来源 : 券商研报精选


(相关资料图)

【机械】工业母机、碳化硅设备国产化再迎利好——行业周报-20230212

1、工业母机、半导体设备产业链、供应链自主可控再迎政策利好

国资委政策利好下,产业链供应链安全,自主可控趋势明显。目前工业母机产业链、半导体设备等设备国产渗透率较低。在存量竞争时代、掌握核心技术自主权是保障国家产业安全的根基,我们建议关注国产设备渗透率低、替代空间大的制造业细分领域。伴随《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》等一批积极的政策出台,工业母机、半导体设备等板块或将加快国产化步伐。

2、中高端机床市场技术突破,关注核心零部件自主可控力

结构高端化、产业链自主可控是发展趋势。产业链、供应链自主可控的趋势下,高速度、高精度、高价值的高档数控机床占比将越来越高;核心零部件国产替代有望拾级而上,发挥供应链自主可控优势,中低端市场集中度提升,高端市场抢夺外资份额

3、碳化硅,前景广阔的第三代半导体材料

车载器件是碳化硅功率器件最重要的应用领域之一。碳化硅(SiC)是继硅、锗,GaAs、InP后的第三代半导体材料。2021年,碳化硅车载器件市场规模约为6.85亿美元,占碳化硅功率器件总市场规模的63%。目前碳化硅功率器件主要用在DCDC、OBC、电机逆变器、电动空调逆变器、无线充电等需要AC/DC快速转换的部件中(DCDC中主要充当快速开关)。

国产化进程下,碳化硅切磨抛设备需求空间广阔。碳化硅厂商扩产下,碳化硅切磨抛设备国产替代空间广阔。2020年以来,碳化硅衬底外延厂商积极扩产。据CSAResearch不完全统计,截至2022年6月,碳化硅衬底外延厂商共有新增拟建项目计划28个,涉及投资总额达264.5亿元;另有11个项目已经建成通线或即将通线,达产后国内碳化硅衬底外延产能或增加95.5万片/年。2022年,东莞天域获批片区土地,用于全球首条8英寸外延片产线,建设周期5年,达产后产能可达100万片/年。碳化硅衬底、外延厂商的产能建设,将进一步推动切磨抛设备市场规模扩大。

4、受益标的

工业母机:宇环数控(行情002903,诊股)、华中数控(行情300161,诊股)、海天精工(行情601882,诊股)、秦川机床(行情000837,诊股)、日发精机(行情002520,诊股)、纽威数控(行情688697,诊股);碳化硅设备:宇环数控、快克股份(行情603203,诊股)。

风险提示:制造业景气复苏进程不及预期;工业母机国产替代进度不及预期,政策面、资金面支持效果不及预期;碳化硅设备国产化进程不及预期。

标签: 市场规模 空间广阔 半导体材料

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